The Musical Box (1971) comienza con tres guitarras acústicas (Tony Banks se une a Steve Hackett y Mike Rutherford para esta parte), y el sonido de la banda se encuentra muy lejos de las atmósferas pastorales de canciones anteriores. La influencia del recientemente ingresado Steve Hackett lleva a la banda dentro de territorios más oscuros. La canción está construida alrededor de una sucesión de suaves secciones acústicas y de secciones extremadamente fuertes, con Phil Collins acelerando su batería y Hackett dándole a los oyentes un primer vistazo de su precisión quirúrgica en la guitarra. Todo esto junto desemboca en el clímax de la sección final".
Al menos en su primer fragmento podría decirse que es una de las más bellas canciones que se han escrito en la música pop. Genesis era un grupo que, al menos en la época que fue liderado por Peter Grabriel, revivía con su música la atmósfera de la época victoriana. La música de Genesis, a veces embrollada y sumamente sofisticada, no se remitía al simple esquema estribillo-estrofa-solo-estribillo tradicional de la música pop. El formato más libre del rock progresivo se perdió con el punk y por las exigencias del mercado. En este video podemos ver a Gabriel y compañía en una actuación de estudio en 1972:
